小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，参加魔女舞会。不料被雷雨魔女发现，向魔女头头揭发，她被抓了起来。魔女们斥责她不守规矩，私自参加舞会，要严厉惩罚。魔女头头让她回家，要她在一年里做个好魔女，可得宽恕。小魔女回家后，苦学魔法，用魔法帮助别人，做了许许多多好事。一年后，她又去布罗金山，认为魔女头头会赞赏她，谁知结果却令她感到意外。...

影片开始于两个都叫玛丽的少女（JitkaCerhová和IvanaKarbanová饰）的对话：没有人理解我们，这个世界上的一切正在变得越来越糟糕。于是两人决定：我们也要变得越来越坏！玛丽一号喜欢和老男人约会，在他们吃饭的时候，玛丽二号会突然出现，旁若无人地大吃特吃。玛丽一号把老男人送上火车，老男人以为她会陪着他，火车开动，她却下了火车。玛丽二号在一个收藏蝴蝶标本的男青年家中，用他的标本遮住自己身...