格斯（约翰·卡索维茨JohnCassavetes饰）、哈里（本·戈扎那BenGazzara饰）和亚奇（彼得·福克PeterFalk饰）是青梅竹马的玩伴，他们携手度过了天真无邪的童年时代、意气风发的青年时代，如今，三人都已经步入了中年，有了各自的家庭，也不约而同的感受到了中年危机所带来的的压力。　　三人共同的好友斯图尔德（大卫·罗兰兹DavidRowlands饰）如发心脏病去世的消息传来，震惊了三人...

1931年的柏林。一个介于分租房和黑社会之间的环境，妓院是艺术家的工作室，纳粹在街上大肆辱骂，巴贝尔斯堡则梦想着制作心理电影。生活在澎湃，社会在发酵，在腐蚀。只要还有工作，拥有德国研究博士学位的雅各布·法比安白天写广告文案，晚上就和斯蒂芬·拉布德一起频繁出入城市中比较荒诞的场所。他的朋友-后来承认自己在生活和职业的课题上失败了-在谈到共产主义和性的时候，是个有进取心的人，而法比安却依然清醒而疏离。...

Anna18岁的时候，她就想通过自己的努力让她的家庭和睦幸福，但是，结果又是如何呢？...