故事发生在解放前的北京。丐帮首领牛二爷（韩善绪饰）整天带一帮泼皮横行市井，孙豆汁（梁庆刚饰）因没孝敬牛二，豆汁摊被牛二捣毁，儿子孙六（吴卫东饰）血气方刚，非要找牛二拼命。烤肉铺刘掌柜与孙六同时相中李窝脖（王宁生饰）的闺女李淑英（吴炜玲饰），无奈孙六人穷志短，只好加入丐帮，仰仗牛二势力摆平了刘掌柜。孙豆汁见儿子当了混混，一气之下将他赶出家门，淑英见孙六如此不争气，只好皈依了佛门。谷掌柜与刘掌柜结怨已...

抗日战争时期，蒋介石特使周士航（崔明普饰）刚到84军，就被刘子翁（李檀饰）派出的杀手击伤。因叛徒出卖，地下党员梅淑英（桂萍饰）被捕，敌阵中她慷慨陈词，后被劫出，逃跑中跳崔。第二天深夜，军部副官宋克森（赵建文饰）、军长王朝宗（杜雨露饰）的外甥女丁丽芸各怀目的，寻找跳崔的梅淑英，后梅被丁藏于庵内。熊国祥（鲍海鸣饰）利用陪军长夫人进香之机，夜盗密令逃逸，王朝宗闻听大怒，亲率卫队追赶，途中遭袭。熊国祥原形...