重宗是黑社会头目，在外声称帮建筑业老板扶助事业，却是从事非法行业。他专门欺负善良百姓，建筑业老板看中的地，重宗就负责逼人搬离家园，因而埋下杀机。一天，重宗夜里被枪杀，重宗妻到警局协助调查，才知帮派间许多内情待解.......

影片讲述德川时期发生的两个残酷故事：牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介饰）与女孩登世（内村レナ饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。一年后，沦为浪人的伊织带登世逃跑，途中伊织被高坂杀害，登世则因通奸罪遭受...