艾伯特（ÅkeGrönberg饰）的全部身家性命都赌在了自己苦心经营的马戏团上面了，尽管生意日益惨淡，但他并没有产生放弃的念头，他决定用一场盛大的演出来振奋团里的士气。带着自己的情人安妮（哈里特·安德森HarrietAndersson饰），艾伯特来到了一个名叫舒伯格（甘纳尔·布耶恩施特兰德GunnarBjörnstrand饰）的男人处，希望能够向他借一些演出用的服装。　　艾伯特去看望分别已久的妻子...

SailorJohannesBlomreturnstohishomeport,aftersevenyearsatsea,tofindthatSally,thegirlhehasbeenthinkingofwhileaway,iscompletelydespondent.Sevenyearsearlier,obstreperousAlexanderBlom,bringshismistressSall...

海滩边，巨浪滔天，英武的骑士布洛克（马克斯•冯•西多MaxvonSydow饰）与黑衣死神（本特•埃切罗特BengtEkerot饰）摆下了一盘生死棋局。在下棋的过程中，骑士在回顾自己的人生，所见所闻暗合圣经的图景。十四世纪十字军东征后期，欧洲大陆瘟疫蔓延，民不聊生。布洛克曾遇到过马戏团的一对夫妻，丈夫笃信神明，无比虔诚，妻子则更加现实，唯命是从。他们的相濡以沫让幸福唾手可得。骑士在树林中邂逅了铁匠夫...

一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。...

　　艾格曼（甘纳尔·布耶恩施特兰德GunnarBjörnstrand饰）是一位事业有成的律师，这一天，他带着妻子安妮（厄拉·亚科布松UllaJacobsson饰）去看一场演出，意外的遇见了自己曾经的恋人黛西瑞（伊娃·达尔贝克EvaDahlbeck饰），艾格曼私下里找到了黛西瑞，想要叙叙旧，可是如今的黛西瑞已经是伯爵马尔科姆（凯尔·库勒JarlKulle饰）的人了，艾格曼的突然出现并没有令她感到有丝...