本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄饰）的琵琶弹...

　　从战场回到祖国的真弓礼吉（森雅之饰）为了寻找青梅竹马的初恋爱人道子（久我美子饰）来到东京，一文不名的他和经营旧书收购生意的弟弟阿洋（道三重三饰）住在简陋的公寓里，靠弟弟的收入勉强过活。某天，礼吉在街上巧遇军校的同学山路直人（宇野重吉饰），直人靠写英文、法文信件为生，服务的对象则是一群曾和外籍士兵相恋、而如今恋人回国被留在日本的可怜女性。　　不想拖累弟弟的礼吉接受直人的邀请，来到铃兰地区帮助女人...